唐吉诃德说完就走了，他不愿意让别人看见他在那儿。 

    　　唐吉诃德刚刚走开，阿尔蒂西多拉就苏醒过来，对她的伙伴说道： 

    　　“得往唐吉诃德的房间里放一把琴。他肯定会给咱们唱歌，而且唱得很不错。” 

    　　她们把刚才的事和唐吉诃德要琴的事告诉了公爵夫人，公爵夫人非常高兴。她同公爵和姑娘们商量好，要同唐吉诃德开一个风趣而无恶意的玩笑。大家高高兴兴地等着天黑。那天，公爵和公爵夫人同唐吉诃德美美地聊了一天，白天像黑夜一样很快就过去了。公爵夫人还真的派了她的一名侍童去找特雷莎·潘萨，派的就是那个曾在森林里扮成被魔法改变了模样的杜尔西内亚的侍童。公爵夫人让侍童送去桑乔写给特雷莎·潘萨的那封信和桑乔要捎回家的一捆衣服，并且在回来以后把他在那儿遇到的事情详细讲述一遍。一切准备就绪，此时已是半夜十一点，唐吉诃德发现他的房间里有一把琴。他调了调琴弦，打开窗户，觉得花园里有人在走动，便试了一下琴弦，仔细调好音，用力清了清嗓子。虽然他是个哑嗓子，可还是自鸣得意地唱起了他当天编的这首歌： 

    　　　　爱情的力量 

    　　常令人春心荡漾， 

    　　造成它的就是 

    　　人的悠闲游逛。 

    　　　　缝缝补补，操劳耕作， 

    　　终日奔忙， 

    　　就是医治爱情饥渴的 

    　　最好处方。 

    　　　　深闺佳秀 

    　　追求的是在结婚之日， 

    　　贞操和人们的赞扬 

    　　能成为她的嫁妆。 

    　　　　游侠骑士 

    　　和宫廷朝臣， 

    　　总是同浪女调情， 

    　　同正派的姑娘拜堂。 

    　　　　也有些萍水相逢， 

    　　野路鸳鸯， 

    　　他们逢场作戏， 

    　　分手便忘。 

    　　　　突然降临的爱情 

    　　今日到来明日忘， 

    　　不会在人心中 

    　　留下坚实的印象。 

    　　　　画上再作画， 

    　　徒劳一场。 

    　　有了第一个心上人， 

    　　便容不得旁人争抢。 

    　　　　托博索的杜尔西内亚 

    　　已经印在我心灵的空白画板上， 

    　　留下了不可磨灭的 

    　　肖像一张。 

    　　　　爱情的忠贞 

    　　最为宝贵， 

    　　爱情由此升华， 

    　　爱情由此高尚。 

    　　唐吉诃德的歌谣就唱到这里。公爵、公爵夫人、阿尔蒂西多拉和城堡里几乎所有的人都在那儿听他唱。忽然，从唐吉诃德房间窗户正上方的阳台上垂下一条系着一百多个铃铛的绳子，接着又有人从上面放下一大口袋猫，猫的尾巴上都系着小铃铛。 

    　　铃铛和猫叫的声音都很大，使得这场玩笑的组织者公爵和公爵夫人也吓了一跳。唐吉诃德更是吓得魂飞魄散。偏巧，有两三只猫从窗户掉进了唐吉诃德的房间里。它们在房间里东奔西窜，简直像闹鬼似的。猫把房间里的两支蜡烛扑灭了，然后到处乱跑，寻找逃走的出口。绳子一上一下铃声不止，城堡里的人大多数都不知实情，感到非常惊讶。唐吉诃德站起身，把剑伸到窗外，一边挥砍一边喊道： 

    　　“滚出去，恶毒的魔法师！滚出去，会巫术的混蛋！我是曼查的唐吉诃德，任何罪恶的企图都对我无能为力！”