潘汉年到了上海，一副“小开”打扮。他本来是要跟陈果夫会谈的。    

    陈果夫患肺病多年。他的衣服口袋里，总是放着一个特制的小痰盂。当他发表演说时，那小痰盂便放在讲台上。讲毕，往衣袋里一放，随身带着。那时，他的肺病加重了，日夜咳嗽，便让弟弟陈立夫出面，跟潘汉年会谈。十一月十日，在上海沧州饭店，国共双方的高级代表——陈立夫和潘汉年，一个是国民党CC首脑，一个是中共特科要员，终于在上海晤面了。潘汉年向陈立夫递交了周恩来的亲笔信，正式表明他是中共中央指派的联络代表。初次会谈，双方各自阐述立场，互通情报。张冲也参加了会谈。    

    陈立夫传达了蒋介石的意见。蒋介石说，首先是对立的政权与军队必须取消，中共军队最多只能编三千人至五千人，师以上干部一律解职出洋，半年后如回国，量才录用，适当分配到南京政府各机关服务。如军队能如此解决，中共所提的政治各点就好考虑了。    

    蒋介石也深深懂得“枪杆子里面出政权”的道理，所以他开列的第一个条件，便是要解决中共的军队。他的这一条件，理所当然被潘汉年所拒绝。    

    潘汉年回答道：“这是蒋先生站在‘剿共’的立场上的收编红军条件，不能说是合作抗日的谈判条件。”潘汉年又道：“请问陈先生，当初邓文仪在俄活动，曾养甫派人去苏区，所谈均非收编而是讨论合作。蒋先生为什么目前有此设想？大概是误认为红军已到了无能为力的地步，或者受困于日本防共之提议。”《潘汉年就与南京政府谈判合作抗日给毛泽东、张闻天、周恩来、博古的报告》，一九三六年十一月十二日。接着，潘汉年介绍了中共的立场：两党应合作抗日，建立全国抗日救国联合阵线；停止内战；建立两党代表组成的混合委员会，作为经常接洽与讨论之机关；双方保持政治上、组织上之独立性。    

    陈立夫听罢，仍强调首先要解决中共的军队，然后再谈别的条件。    

    这么一来，双方僵持着。首次会谈，便很难谈得拢。陈立夫建议，请周恩来出来谈判，以使国共双方会谈升级——由周恩来和蒋介石直接会谈。陈立夫道：“你我均非军事当局，从旁谈判也无结果，可否请恩来出来一次？”潘汉年则以为，像这样“收编”式的会谈，周恩来是不会出马的。潘汉年说：“如不把贵党的条件报告，仅说蒋愿见他，岂不是要我骗他出来?!”第一轮会谈，以毫无结果而告终。不过，不论怎么说，国共双方的代表能够坐下来谈判，这本身就意味着是历史的进步。潘汉年把会谈的简况，用密电发往“红都”保安。十一月十二日，毛泽东复电潘汉年，全文如下：    

    汉年同志：    

    （甲）真电（引者注：当时流行以韵月代日，真即十一日)悉，张子华亦到。    

    （乙）南京对红军究能容许至何限度。望询实电告。如果条件使红军无法接受，恩来出去也无益。近日蒋先生猛力进攻不能不使红军将领生疑。    

    （丙）据张子华说，曾养甫云：    

    （一）党公开活动；    

    （二）政府继续存在；    

    （三）参加国会；    

    （四）红军改名受蒋指挥，照国民革命军编制与待遇，但不变更红军原有之组织与领导。为一致对日，我们并不坚持过高要求，可照曾谈原则协定。    

    （五）你在南京谈判地待命。子任文亥《文献和研究》，一九八五年第三、四期。    

    电末所署“子任”，是毛泽东的笔名。一九二五年至一九二六年，毛泽东在《政治周报》上发表文章时，用过“子任”这一笔名。这一回用于电报署名，显然是为了保密。至于“文亥”，“文”即十二日，“亥”即亥时，“文亥”指十二日二十一时至二十三时。    

第二部分：幕后密使毛泽东的“决战动员令”和蒋介石的“猛力进攻”

    谈谈打打，打打谈谈，边谈边打，边打边谈。对于国共两党来说，如此这般，见怪不怪。毛泽东十一月十二日给潘汉年的电报中所称“近日蒋先生猛力进攻”，便是指蒋介石加紧了“围剿”。就在潘汉年、陈立夫会谈前，十月二十二日中午午餐时，一架飞机从南京起飞，朝西飞向西安，于下午三时徐徐降落。步出机舱的是身着马褂长衫、留着八字胡的蒋介石，他的身边是梳着长长刘海儿的宋美龄，身后跟着侍从室第一处主任钱大钧、秘书毛庆祥等十余人。