1221 年四月，东平粮尽，金行省忙古弃城出奔，受到梭鲁忽秃邀击而逃遁。严实进入东平，在这里建立行省。当时木华黎弟带孙攻洺州未下，遂遣石天应相助攻克。五月，木华黎驻于野狐岭北。六月，宋涟水忠义统辖石硅来降，以硅为济、兖、单三州总管。不久，益都张琳也来降，以琳为山东东路益都、沧、景、滨、棣等州都元帅。郑遵以枣乡、蓨县降，以遵为节度使、元帅。

　　八月，木华黎至天德军（今内蒙古呼和浩特东），由东胜州（今内蒙古托克托县）渡过黄河入西夏境内，夏国李王请以兵五万归属。十月，南下进入葭州（今陕西佳县），以石天应权行台兵马都元帅。从葭州南下，经略陕北，先攻取绥德、保安（今志丹）进而指向延安。在延安城东十五里山谷间，木华黎允准蒙古不花三千骑兵以伏兵大败金行省完颜合达三万大军。合达走保延安，木华黎围攻不下，向南攻克洛川（今洛川东北）、鄜州（今富县）、坊州（今黄陵）、丹州（今宜川）。此时，木华黎闻知金兵复取隰州，遂由丹州渡河而东，再克隰州，并留合丑镇守石、隰间，以田雄权元帅府事。南宁赵拱在1221 年奉使蒙古国，在燕京见到木华黎。他在《蒙鞑备录》一书中记木华黎“十年以来，东征西讨，威震夷夏。征伐大事，皆决于己，① 《东平王世家》。

　　故曰权皇帝，衣服制度全用天子礼”。又记“国王每戒所部将士如己兄弟，只以小名呼之，不许呼他国王”。

　　1222 年七月，木华黎令蒙古不花率军出秦陇，以张声势，并侦察山川险夷。他亲率大军出云中（今大同）攻下孟州（隶太原府）、晋阳（隶太原府）、霍邑（今山西霍县）等地。十月，木华黎经绛州攻拔荣州（今河津西南），占有河中府，以石天应权河南北路陕右关西行台，扼守此军事要害。接着，大军渡河西进，攻下同州（今陕西大荔）、蒲城（今陕西蒲城），直趋长安。金京兆行省完颜合达拥兵二十万固守长安，木华黎未能攻下，遂分兵六千屯守，又以兵三千断住潼关，亲率大军西进，连克乾、汾、泾、原等州，急攻凤翔。但攻凤翔月余，又不能下。木华黎于是驻兵渭水以南，遣蒙古不花南越牛岭关，攻略宋凤州而还。当时，中条山侯七聚众十余万，乘大军西进之际，袭河中府，石天应战死，府城失陷，由按察儿收复，木华黎以石天应子斡可袭其父职。

　　1223 年三月，木华黎渡河还师，至闻喜县，病笃，召其弟带孙说：“我为国家助成大业，擐甲执锐垂四十年，东征西讨，无复遗恨，第恨汴京未下耳！汝其勉之。”言毕而卒。其子孛鲁袭爵，领军继续征金。1252 年，汉地编籍完成，蒙哥汗分拔五户丝户时，赐给木华黎家共39131 户，在东平。1281年，忽必烈建江南户钞制时，赐给木华黎家41019 户，在韶州。至治元年（1321），诏封木华黎体仁开国辅世佐命功臣、太师、开府仪同三司、上柱国、鲁国王，谥忠武。至治二年，命建木华黎祠于东平。

　　木华黎后人世袭札剌亦儿部首领，称国王；另一支封东平王。终元之世，其子孙袭国王称号者共12 人，又有建国王旗帜者7 人。四怯薛之一，恒由木华黎后人为长。作为“大根脚”，其后人起仕往往以一品至三品的高官为起点，其第四代孙安童、第六代孙拜住与朵儿只均曾为相。

　　在元代，功勋显赫、地位崇高的木华黎家族以“忠”与“武”为其家风。同时，他们日渐儒者辈出，至安童、拜住与朵儿只为相时均以维护汉法为己任，成为蒙古贵族汉法派的重要代表人物。

　　博尔术博尔术（Bo’orcu），又作孛斡儿出，蒙古阿儿剌（又作阿鲁剌惕）部人，生卒年代不详。其父纳忽阿儿阑已与也速该结好。博尔术十三岁时即帮助铁木真从要儿斤部卒手中夺回八匹白马，不久铁木真召他为伴当。大赤兀里之战，铁木真下令殊死战斗，博尔术“系马于腰，跽而引满，分寸不离故处”（《元史·博尔术传》），以胆勇受到嘉奖。营救孛儿帖，博尔术也有一份功劳。有一次铁木真与泰赤乌部人作战，被箭射伤了嘴，博尔术与博尔忽救了他，博尔术整夜用双手将自己的皮袄托在铁木真头上挡住大雪①。又，与蔑儿乞部战时，风雪迷阵，博尔术曾到敌阵中间寻找铁木真。

　　约在1189 年，铁木真被乞牙惕诸族长推为蒙古东部的汗。他为了表彰博尔术与者勒蔑两人在他“除了影子没有伴当的时候，做了我的影子”，任两① 此据《史集》。阎复《太师广平贞宪王碑》与《元史·博尔术传》记此事发生在“溃围于怯列”以后，并称“与木华黎张毡裘以蔽帝”。

　　人为众人之长①。后来，王罕曾请求铁木真派“四杰”帮助他从乃蛮人手中夺回百姓和财物。这次出征时铁木真送给博尔术一匹名马，用鞭抚弄一下它的鬣毛，便会奔驰起来。1203 年败亡克烈部，1204 年大败乃蛮部太阳罕，博尔术亦均有战绩。直至1206 年建国，四杰是铁木真“带在跟前”的军中主将。1206 年铁木真建国时，分封95 千户，博尔术位居第二，其分地当在阿勒台山（今阿尔泰山）附近；又任他为右手万户，管辖西边直至阿勒台山地方。当时，怯薛队伍扩充到万人，博尔术是四怯薛长之一，原由其弟斡格来所管的散班增加到一千名。成吉思汗称赞了博尔术的元勋大功，特别指出博尔术与木华黎二人“赞助我做好事，劝阻我做坏事，我才能够臻于大位”。“今封你位于众人之上，九次犯罪不罚”②。就在分封百姓时候，成吉思汗因其叔答里台曾降顺克烈部而想杀掉他，博尔术与木华黎、失吉忽秃忽一起谏言不能自破家室，终于使成吉思汗息怒。